ממוקמים בנתניה, אבל עובדים עם לקוחות מכל הארץ!
בעידן הדיגיטלי, השירותים שלנו נגישים לך מכל מקום בארץ, בקלות ובנוחות. אנו מעניקים שירותים בעברית, צרפתית ואנגלית, ומלווים אותך יד ביד בכל שלב.
מאות עצמאים כבר חסכו איתנו!
בזכות תכנון פיננסי נכון ויעיל, עשרות עצמאים ובעלי עסקים בחרו בנו ללוות את הדרך העסקית שלהם, והשיגו חיסכון משמעותי במס.
אנו מומחים במיסוי וייעוץ פיננסי, עם ניסיון עשיר בהקטנת תשלומי המס ובייצוג מול רשויות המס. הניסיון המקצועי שלנו יחד עם ההקפדה על יחס אישי לכל לקוח הם שמייחדים אותנו כמשרד מוביל בתחום.
תכנון מס הוא חלק חיוני מהתנהלות עסקית נכונה, ורואה חשבון
כאשר מדובר במיסוי, ליווי מקצועי מרואה חשבון מומחה הוא קריטי
רואה חשבון מומחה בייעוץ עסקי הוא לא רק מי שמנהל
לכם המשקיעים (ללא אותיות קטנות) השירות ניתן ללא עלות או התחייבות לאורך כל הדרך. שכר הטרחה שלנו נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
אנו עובדים עם כל הגופים המוסדיים במשק ויודעים באובייקטיביות מלאה ומקצועיות לבחור את הגופים הטובים ביותר לכל לקוח ולקוח.
בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם. בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ונבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית.
התהליך מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. אם זה שינויי מסלולים, קבלת כספים עתידים, ענייני מיסוי ,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, וובינרים על השווקים אחת לתקופה, שליחת דוחות רבעוניים.
רואי חשבון עוסקים בתחום החשבונאי כך שזה שונה לגמרי. הם אינם עוסקים בתכנון פנסיוני ופיננסי, ובטח שלא בהשקעות אלטרנטיביות. רבים מלקוחותינו הם רואי חשבון ומלווים בעצמם ע״י מתכנן פיננסי.